“集资逾34.5亿港元 佳兆业今起招股”

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记者朱蔚淇从深圳出发

植根珠江三角洲的深圳佳兆业地产将于11月26日开始招商流程。 此次ipo发行了10亿股新股，其中10%为公开发售，90%为国际销售，另外15%为超额分配权，募集股价区间为每股3.45~4.45港币。

此次ipo引进郑裕彤旗下的周大福、旭日企业广告主席蔡志明、中国人置业主席刘銮雄、英皇集团主席杨受成的儿子杨正龙4位基础投资者，认购额共计6000万美元。 据悉，李兆基也同意参加预约，但没有透露具体金额。

纯杠杆率为40%

佳兆业是比较年轻的开发者，从1999年成立到现在已建成31个项目。 成立第二年，佳兆业第一个项目——位于深圳关外布吉镇的桂芳园第一期竣工，当时在香港特区普通市民中热烈销售。

挖出桶形黄金后，该集团先后开发桂芳园2至8期、可园、水岸新都等深圳关外住宅项目，2005年将市内“烂尾楼”作为商住混合项目深圳佳兆业。 2004年，该集团开始进军外地，足迹遍及惠州、广州、东莞、成都、上海、江阴等地。

2006年~2008年，该集团收入将分别达到24亿元、22.4亿元、31.1亿元，分别产生利润4.9亿元、4.8亿元、5亿元。 今年上半年的收入和利润分别为24.7亿元和3.7亿元。

但是，佳兆业迅速发展的代价是大量的债务。 截至今年6月，该集团净杠杆率达到165%。 另一方面，集团管理层在11月25日举行的ipo新闻发布会上表示，目前总债务项目为68亿元，其中1年期为40亿元，集团希望根据此次ipo收入和明年入账的销售金额，将净债务比率降至40%。

计划增加商业项目的比重

佳兆业执行董事兼总裁叶剑生在新闻发布会上表示，目前商业项目的毛利率达到50%左右，因此住宅项目的30 % ~

几年来，佳兆业的大部分收入来自房地产销售，但上市后，该集团有意增加长时间持有的投资房地产。 集团目前只在深圳龙岗区拥有金沙江酒店，但从明年开始将在成都、惠州、江阴建设3家高级酒店。 在可预计的三年内，酒店业的收入不会超过该企业总收入的5%。

针对目前集中在珠江三角洲的企业业务现状，佳兆业将保持未来快速发展的重点不变，进军环渤海及其他高增长地区。

郭英成该集团主席表示，集团目前取得土地证的土地储备面积为1246万平方米，已建成房地产23万平方米，快速发展的房地产139万平方米，作为未来快速发展的房地产为1084万平方米 他还表示，集团已经计划取得1040万平方米的土地，未来总储量将增加到近2300万平方米。

该集团预计今年年底利润将达到5.388亿元。 截至本月18日，该集团已实现预售收入60.7亿元，其中24.05亿元已于上半年入账。 另外，集团前几天刚卖出广州珠江新城的办公楼，销售额27.5亿元明年到账。

中原房地产和佳兆业一直在进行销售合作，该集团主席施永青在投资者介绍会上表示，佳兆业具有土地价格低的特点，同时内地房地产业的快速发展惠及城市生活人口的增长，前景不亚于香港特区。

辉立证券报告称，由于佳兆业旗下的房地产明年将进入交付高峰期，将大幅提高该集团的收入和利润，预计明年净利润将达到18亿元，比今年激增130%。

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来源：经济之声